Die PORR AG hat ihr Recht ausgeübt, den gesamten Betrag von EUR 46,45 Mio. der Teilschuldverschreibungen PORR Hybridanleihe 2020 (ISIN: XS2113662063) am Ersten Rückzahlungstag, dem 6. Februar 2025, zu kündigen und zurückzuzahlen.
Die PORR AG hat die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe), samt vorgelagertem teilweisen Rückerwerb der im Jahr 2017 begebenen Hybridanleihe erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurde von der im Jahr 2017 emittierten Hybridanleihe ein Nominalbetrag von rund EUR 25,7 Mio. zurückerworben, gleichzeitig wurde eine neue Hybridanleihe in Höhe von EUR 150 Mio. bei nationalen und internationalen institutionellen Investoren platziert.
Die Emission war deutlich überzeichnet und der Zinssatz konnte aufgrund der hohen Nachfrage bei 5,375 % am unteren Ende der ausgegebenen Preisspanne festgelegt werden. Die neue Hybridanleihe verfügt über eine unbegrenzte Laufzeit mit einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit durch die Emittentin nach fünf Jahren (Hybridanleihe).
Ein Wertpapierprospekt wurde durch die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) gebilligt. Der Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen zur Emission stehen Anlegern zur Verfügung: