PORR-Gruppe begibt Unternehmensanleihe

Wien (OTS) Die Allgemeine Baugesellschaft – A. Porr Aktiengesellschaft, Full Service-Provider im komplexen Infrastrukturbereich, begibt nach sehr erfolgreichen Emissionen in den vergangenen Jahren eine weitere Unternehmensanleihe. Die PORR-Gruppe beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission insbesondere für die Optimierung des Finanzportfolios und die Stärkung der Finanzkraft, die Rückführung bestehender Finanzierungsverbindlichkeiten, die Erweiterung der Geschäftstätigkeit und mögliche Akquisitionen im Rahmen der geografischen Expansion zu verwenden.

Die Anleihe ist in EURO denominiert, die Laufzeit beträgt 5 Jahre. Das Angebot richtet sich sowohl an private als auch institutionelle Investoren. Als Joint-Lead Manager wurden die Erste Group Bank AG und die UniCredit Bank Austria AG mandatiert. „Mit dieser Anleihe setzen wir unsere Strategie einer langfristig gesicherten und ausgewogenen Finanzierung fort. Nach erfolgreicher Kapitalerhöhung und einer mehrfach überzeichneten Anleihe in 2009 ist diese Emission ein weiterer Pfeiler unseres Finanzierungskonzeptes“, sagt Rudolf Krumpeck, CFO der PORR. „ Wir wollen somit die Aktivitäten im Infrastruktur-Bereich weiterhin forcieren sowie unser Wachstum in die neuen Märkte Naher Osten und Nordafrika nachhaltig sichern. Gleichzeitig steigern wir unsere finanzielle und operative Flexibilität.“

"Nach der Sommerpause lebt der Kapitalmarkt wieder auf und ermöglicht Emittenten Finanzierungen zu sehr günstigen Konditionen für kurze und mittlere Laufzeiten." sagt Helmut Bernkopf, Mitglied des Vorstandes der UniCredit Bank Austria AG. „Trotz des niedrigen Zinsumfeldes bieten Unternehmensanleihen attraktive Renditen bei kalkulierbarem Risiko. Dies gilt vor allem für etablierte Unternehmen wie auch PORR“, so Franz Hochstrasser, stv. Vorstandsvorsitzender der Erste Group.

Das Angebot im Detail:
5,00%*) PORR Anleihe 2010-2015

Emittentin: Allgemeine Baugesellschaft–A. Porr Aktiengesellschaft
Volumen: bis zu EUR 150.000.000,00 *)
Stückelung EUR 500,00
Zinssatz: 5,00 %*) **) p.a., zahlbar halbjährlich
Laufzeit: 5 Jahre, endfällig
Emissionskurs: wird unmittelbar vor Zeichnungsfrist festgelegt
Tilgung: am Laufzeitende zu 100 %
Börseneinführung: Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr
Zeichnungsfrist: 8.–12. Oktober 2010 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Zahlstelle: UniCredit Bank Austria AG
Valuta: 13. Oktober 2010
ISIN: AT0000A0KJK9

*) Das endgültige Emissionsvolumen und der endgültige Zinssatz, der höher oder niedriger sein kann als oben indikativ angegeben, werden unmittelbar vor Beginn der Zeichnungsfrist festgelegt und veröffentlicht.

**) Der endgültige Zinssatz und der Rückzahlungsbetrag der Anleihe sind fix. Im Insolvenz- und/oder Liquidationsfall können auf Zinsen und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer sein; auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen nicht auszuschließen. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Anleger werden aufgefordert, vor Zeichnung der Anleihe den Prospekt und insbesondere die im Kapitel "Risikofaktoren" enthaltenen Hinweise zu lesen.

Über die PORR-Gruppe:
Gegründet 1869, ist die börsennotierte Allgemeine Baugesellschaft–A. Porr Aktiengesellschaft eines der ältesten und größten Bauunternehmen Österreichs. Die PORRGruppe versteht sich als flexibler Full-Service-Provider im Infrastrukturbereich, der ein komplettes Leistungsspektrum anbietet, das sich an den Anforderungen der nationalen und internationalen Märkte orientiert und alle Aspekte von Projektentwicklung, Hochbau, Tiefbau bis zu Straßenbau oder Tunnelbau abdeckt - dank einer lückenlosen Wertschöpfungskette ermöglicht das umfassende Know-how der PORR-Gruppe die Realisierung komplexer Projekte. Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.porr-group.com.

Disclaimer
Dieser Pressetext stellt kein Angebot und keine Einladung zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertpapieren dar. Ein gemäß Kapitalmarktgesetz erstellter Prospekt – für die Börsezulassung und das öffentliche Angebot in Österreich – wurde bei der Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft als Meldestelle in Österreich hinterlegt und veröffentlicht. Der Prospekt liegt bei der Allgemeine Baugesellschaft–A. Porr Aktiengesellschaft, Absberggasse 47, 1100 Wien auf. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Allgemeine Baugesellschaft–A. Porr Aktiengesellschaft sind nur die Angaben im Prospekt rechtsverbindlich. Weder ausdrücklich noch implizit geben die Allgemeine Baugesellschaft–A. Porr Aktiengesellschaft, ihre Manager oder Konzerngesellschaften, oder die Joint-Lead Manager eine Erklärung ab, dass die in diesem Pressetext enthaltenen Informationen richtig, vollständig oder nicht irreführend sind.